【光模块股价飙升，市场多空观点碰撞，各板块走势引关注】光模块板块表现强劲，新易盛自4月8日以来涨幅达597%，近三年股价翻27倍；同期涨465%，近三年翻18倍；天孚通信涨322%，近三年翻11倍。而白酒板块近三年表现不佳，“茅五泸”平均跌22%。市场出现经典场面，9月5日，有买方大佬质疑中际旭创2027年前250亿利润预测，认为零部件制造业公司难达此高年利润。某研究所通信行业分析师在朋友圈怒怼：“买你的白酒去吧，老登”。该买方大佬发文指出，市场预测基于产能投放和企业不降价逻辑得出250亿净利润，但他质疑此计算方式，认为“合理假设导致荒谬结论”。本周市场波动大，周四突发大跌后，周五强势回补。创业板指周五大涨6.55%金智股配，收复周四失地，近十年首次在跌超4%后次日“反包”。此前2010 - 2016年也有类似情况。有分析人士表示，当前A股未现明显投机，总体基调“巩固回稳向好”。两融余额虽在高位，但相对总市值比例远低于2015年，未达泡沫化水平。预测上证指数年底远高于4000点，股市上涨由机构资金推动。该分析人士还强调，黄金和白银上涨趋势未结束，金价与长债利率同步攀升打破传统逻辑。宏观层面，市场对美联储降息预期过于乐观，美股下跌美元未必大幅走强，中国资产表现好人民币汇率将走强。兴业证券报告指，港股将迎“超级长牛”，今年高位或在深秋。过去流动性受冲击，外资做空互联网，后续随美联储降息，外资平仓或使港股急升。报告还称，港股11月前后有望站上28000点，恒生科技指数或到6000 - 6200点。中长线长牛或达20 - 30年，互联网股基本面逻辑或反转，创新药、新消费及AI是策略性资产。
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